近日，深圳銀行發(fā)布了2023年第三季度報告，與經(jīng)營業(yè)績和資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的指標表現(xiàn)良好。今年1月至9月，該行營業(yè)收入104.24億元，同比增長12.06%； 歸屬于母公司的凈利潤為4.2萬元，同比增長4.81%，在a股上市城市商業(yè)銀行中排名第一。截至今年9月30日，深圳銀行不良貸款率為1.38%，比今年第二季度末下降0.04個百分點； 撥備覆蓋率為298.91%，比今年第二季度末高出20.45個百分點。

　　記者注意到，近年來，主要銀行紛紛發(fā)展消費貸款業(yè)務(wù)，爭取優(yōu)質(zhì)客戶。然而，深圳銀行逆勢而行，個人消費貸款規(guī)模逐年下降 截至今年6月底，該行消費貸款余額不足4億元，在上市銀行中排名倒數(shù)第二。與2013年消費貸款60.6億元的峰值相比，減少了90%以上。

　　在消費貸款業(yè)務(wù)持續(xù)剎車的背后，深圳銀行可能嘗到了早期快速擴張的苦果。截至2023年底，銀行個人消費貸款不良貸款率已達到18.62%，此后一直徘徊在20%左右，遠高于行業(yè)平均水平。

　　深圳銀行在積極減少消費貸款業(yè)務(wù)后，專注于個人購房貸款業(yè)務(wù)。過去兩年，銀行個人購房貸款占個人銀行業(yè)務(wù)的90%以上，個人貸款結(jié)構(gòu)過于簡單。同時，在個人購房貸款的推動下，深圳銀行住房相關(guān)貸款的比例持續(xù)上升。個人購房貸款、房地產(chǎn)貸款和建筑貸款的總比例已超過40%。在監(jiān)管層面，一直強調(diào)加強房地產(chǎn)業(yè)。就貸款而言，相關(guān)風險也值得關(guān)注。

　　消費貸不良超過20%

　　銀行消費貸款的大幅擴張是一把雙刃劍。如何適當平衡規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量是一個巨大的挑戰(zhàn)。

　　一般來說，銀行零售貸款主要包括住房抵押貸款、信用卡、個人消費貸款和商業(yè)貸款四類。其中，由于政策或行業(yè)競爭，住房貸款和信用卡的增長空間很小，商業(yè)貸款和高收入個人消費貸款已成為主要銀行的零售貸款。

　　根據(jù)之前的招股說明書，2013年，深圳銀行消費貸款規(guī)模達到60.6億元峰值，近三年翻了三番，個人貸款比例上升到22.15%。深圳銀行個人購房貸款增速持續(xù)放緩，比例持續(xù)下降。 2013年底余額為170.10億元，比2011年底增長不到50%，比例也從70%以上降至62.16%。

　　深圳銀行在2014年提交的招股說明書中表示，關(guān)于消費貸款規(guī)模和比例的增加以及住房貸款比例的逐步下降，報告期內(nèi)(2011- 2013年)，銀行積極加強個人貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加個人消費貸款金額。 由于主要分支機構(gòu)的健康經(jīng)濟發(fā)展，居民收入水平進一步提高，居民對個人消費貸款的需求增加。此外，銀行還加大了力度 支持個人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展和有針對性的居民消費特點，積極開展綜合消費貸款等成品，滿足市場需求。

　　令人驚訝的是，自2014年以來，深圳銀行減少了消費貸款規(guī)模，幾乎所有個人銀行業(yè)務(wù)都依賴購房貸款。

　　截至2023年6月，深圳銀行消費貸款余額僅為3.94億元，比2013年峰值減少90%以上，比例從2013年20%以上降至不足1% %。

　　作為回應(yīng)，深圳銀行在其財務(wù)報告中的聲明已改為基于市場判斷和風險控制的需要，銀行開始減少個人消費貸款的規(guī)模，并繼續(xù)優(yōu)化個人貸款的結(jié)構(gòu)。

　　深圳銀行直到2023年才在財務(wù)報告中披露個人消費貸款面臨的風險。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年底，銀行個人消費貸款余額為6.36億元，不良貸款余額為1.18億元，不良貸款余額為18.62%。2023年底，深圳銀行個人消費貸款總額降至4.71億元，同比降至近26%。2023年，深圳銀行進一步降低消費貸款余額，6月底僅剩3.94億元，不良貸款余額0.83億元，不良貸款余額上升至21.10%。

　　據(jù)記者統(tǒng)計，深圳銀行個人消費貸款總額和比例在上市城市商業(yè)銀行中排名倒數(shù)第二，不良率排名第一。 相比之下，深圳銀行作為消費貸款業(yè)務(wù)的先驅(qū)，規(guī)模超過1600億元，但不良貸款率不到2%。

　　住房相關(guān)貸款占40%以上

　　銀行的購房貸款業(yè)務(wù)將與個人消費貸款業(yè)務(wù)相同。2014年，深圳銀行在減少消費貸款規(guī)模的同時，增加了個人購房貸款。目前，個人購房貸款占個人銀行貸款的90%以上，個人貸款結(jié)構(gòu)相對簡單。

　　根據(jù)財務(wù)報告，2014年深圳銀行個人購房貸款余額為206.23億元，占65.67%。截至2023年底，該項目規(guī)模已達365.66億元，占90%以上。此后，深圳銀行個人購房貸款占個人貸款。中國的比例一直保持在90%以上。截至今年6月底，已達662.09億元，是2014年底的三倍多。

　　深圳銀行回應(yīng)說，在住房抵押貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的前提下，我行積極發(fā)展綜合消費貸款業(yè)務(wù)，拓寬營銷推廣渠道， 在準確的客戶獲取、處理效率和風險控制方面，我們將充分利用金融技術(shù)，提高消費金融產(chǎn)品的競爭力和盈利能力，為客戶提供更高效、更方便的金融服務(wù)， 努力同時發(fā)展和穩(wěn)步增長兩類業(yè)務(wù)。

　　此外，應(yīng)指出的是，在深圳銀行的公司業(yè)務(wù)中，流入房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)的貸款規(guī)模也在增加。

　　記者注意到，截至2023年底，房地產(chǎn)建筑貸款總額居深圳銀行第四、第六大貸款行業(yè)。貸款余額分別為113.44億元和85.67億元，分別占銀行貸款總額的比例。到2023年底，房地產(chǎn)和建筑業(yè)躍居第三和第五大貸款行業(yè)。截至2023年底，兩個行業(yè)的貸款總額分別達到231.71億元和97.79億元。 其中，三年內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額翻了一番。

　　截至2023年6月，深圳銀行房地產(chǎn)建筑貸款進一步增至248.78億元和111.74億元。加上銀行個人購房貸款余額，銀行住房貸款占40%以上。

　　今年上半年，由于疫情導(dǎo)致房地產(chǎn)公司融資環(huán)境寬松，重點房地產(chǎn)公司融資監(jiān)管工作在第三季度結(jié)束。 一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，第三季度，監(jiān)管機構(gòu)繼續(xù)發(fā)布房地產(chǎn)金融政策。 許多大型銀行已收到通知，要求大型商業(yè)銀行減輕壓力，控制房地產(chǎn)貸款(如個人住房抵押貸款)的規(guī)模。

　　深圳銀行作出回應(yīng)quot;在信貸政策指導(dǎo)下，我行明確在限額控制的基礎(chǔ)上，對房地產(chǎn)開發(fā)貸款進行干預(yù)，加強管理，認真對不同地區(qū)、信貸主體和項目實施差異化信貸政策，嚴格實施資金封閉管理，嚴禁挪用資金；對建筑業(yè)貸款采取適度干預(yù)和支持政策。對于個人住房貸款，重點關(guān)注需求穩(wěn)定、房價合理的地區(qū)，認真落實差異化住房信貸政策，嚴格執(zhí)行個人住房貸款最低首付比、首付資金真實性驗證、償付能力審查、貸款限制等要求，嚴禁非購房貸款資金購房。quot;

　　深圳銀行股份有限公司的前身是深圳合作銀行。由深圳市財政局、深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財稅局、深圳市技術(shù)改造投資公司、深圳市信用合作社等22家企業(yè)組成。7個辦事處和36個城市信用合作社的股東成立于1996年11月，初始注冊資本為3.08億元。1998年更名為深圳商業(yè)銀行股份有限公司； 2008年更名為深圳銀行股份有限公司。2008年1月，深圳銀行以每股6.99元的價格公開發(fā)行普通股3.61億元，并在深圳證券交易所上市。截至2023年11月3日收盤，該行最新價格為每股10.61元。

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